华西证券:维持吉利汽车买入评级 9月销量稳步向上 新能源表现亮眼
华西证券发布研究报告称,华西维持(00175)“买入”评级,证券预计2022-24年收入为1402.9/1909.7/2443.2亿元,维持归母净利为74.2/116.5/172.9亿元。吉利短期看,汽车公司正迎来新一轮产品周期,买入2022年销量目标165万辆(含极氪7万辆),评级量价齐升,月销业绩修复弹性高;中长期看,量稳亮眼电动智能变革给予新的步向表现发展机遇,一方面可充分发挥技术硬核的上新优势,另一方面有望在品牌力、华西产品定义及创新营销等实现超车,证券同时发力海外市场,维持剑指国际一线车企。吉利 报告中称,公司9月单月汽车批发总销量(含领克)13.1万辆,同比+25.6%,环比+6.4%,同环比均实现增长。电动化方面,9月新能源乘用车销量39227辆,新能源渗透率达30.1%,连续2个月突破30%,与22H1新能源渗透率17.9%相比提升显著。其中,9月纯电动车销量达30277辆,环比增长主要受益于几何(环比+1160辆)、极氪(环比+1110辆)销量提升。伴随雷神混动上量及纯电销量持续增长,预计公司下半年单月新能源销量占比有望持续维持在30%以上。 该行表示,吉利汽车极氪001销量快速爬坡,9月交付8276辆,环比+15.5%,累计交付达4.5万辆;同时极氪也在加速销售及补能网络布局,9月新增30家门店,59座自建充电站。截至2022年9月30日,极氪全国门店数量超200家,自建充电站已布局102城共512站(不含专用场站)。 展望下半年,同基于SEA架构打造的豪华智能纯电MPV极氪009将正式上市,完善高端智能电动车市场布局,叠加极氪001Plus上市,预计全年有望实现7万辆销量目标。未来,极氪与宁德时代合作,搭载麒麟电池的极氪009将于2023Q1实现交付,麒麟电池版极氪001将于2023Q2推出,定位首个续航里程超过1000km的纯电车型,新车款亮点迭出,有望夯实极氪高端智能电动定位,实现产品力、品牌溢价力和盈利水平的多维度提升。
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