招银国际：首予昭衍新药买入评级 目标价107.65港元
招银国际发布研究报告称，招银昭衍首予（06127）“买入”评级，国际考虑到中国药物安评在临床前外包市场的首予较低渗透率，看好其持续盈利增长潜力，新药目标价107.65港元。买入目标作为中国药物安评外包市场的评级龙头，以2019年收入计算，价港占据全国16%药物安评市场份额，招银昭衍排名市场第一，国际在2017-19年间CDE接受的首予IND申请中，参与服务超过15%的新药化学药和超过45%的生物药。 该行表示，买入目标公司基于药物安评业务积累的评级研发经验和客户基础，已经将业务扩展到药物发现、价港临床早期试验服务和生物药CDMO。招银昭衍借鉴全球药物安评龙头查尔斯河的发展经验，认为未来公司有四个战略方向，包括偏重于提供服务而不是销售实验室动物产品；收购是重要的增长驱动力；基于成本优势进行海外扩张；进一步强化前端药物发现能力。
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