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中信证券:维持阿里巴巴-SW买入评级 目标价141港元

字号+ 作者:生花妙笔网 来源:知识 2025-07-06 22:48:30 我要评论(0)

发布研究报告称,维持09988)“买入”评级,预计2023-25财年收入为8828/9517/10133亿元,净利润Non-GAAP)预测为1282/1483/1628亿元,目标价141港元。该行认为

发布研究报告称,中信证券维持(09988)“买入”评级,维持预计2023-25财年收入为8828/9517/10133亿元,阿里净利润(Non-GAAP)预测为1282/1483/1628亿元,巴巴目标价141港元。买入目标该行认为,评级2022年以来互联网行业政策持续释放积极信号,价港叠加2023财年基本面修复的中信证券预期,公司估值压制正逐渐得到缓解,维持对其在中国数智化进程中的阿里持续领先保持乐观。

报告中称,巴巴据阿里巴巴官方数据,买入目标2022年天猫双11仍然实现交易规模同比持平。评级作为年终用户集中消费和商家经营主阵地,价港稳居双11综合电商平台份额第一。中信证券2021年以来其GMV增速已逐渐接近全年GMV增长,双11的运营策略也从追求规模增长转向精细化运营。该行认为,未来电商大促将核心聚焦消费者体验优化、商家经营赋能以及平台生态的不断丰富,淡化GMV数字,追求健康可持续的高质量增长。该行对公司中长期数字化商业服务能力持相对乐观的态度。

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